客户资料管理

  • 客户是商业服务或产品的采购者:
    1、首次录入客户记录之前先录入相关的数据字典。
    2、客户保存后可以添加多个联系人信息。
    3、客户需要提醒的记录可以在“业务处理--日期提醒”处查看。
    14、客户编号可以修改:在客户卡片界面上双击客户编号即可修改。


  • 客户可以合并:
    1、合并之前最好备份一下数据库,以防意外。
    2、录入需要被合并的客户编号、合并到的客户编号,合并客户的相关信息。
    3、删除被合并的客户。


  • 客户可以打印卡片、信封,需要如下操作:
    1、首先到管理界面生产默认打印模板。
    1、在管理界面根据需要调整打印模板。
    2、在客户卡片界面打印卡片、信封。


  • 客户可以打印快递,需要如下操作:
    1、在“基础资料--快递模板设计”处生成打印模板。
    2、在“基础资料--快递模板设计”处根据需要调整打印模板,注意不同的快递公司要打开不同的模板。
    3、在客户卡片界面打印快递,注意选择快递公司。


  • 功能菜单提供了一些实用功能:
    1、根据客户编号查看修改日志:查看客户记录的所有修改日志。
    2、客户属性定义:定义客户的附加输入属性,附加输入属性显示在客户卡片的“更多信息”选项卡。
    3、生成客户助记码:根据客户名称生成拼音助记码。
    4、检查名称重复的客户:检查有名称相同的客户记录。
    5、检查联系人重复的客户:检查有联系人相同的客户记录。
    6、检查手机号码重复的客户:检查联系手机号码相同的客户记录。